Die Erdemoğlu Holding informierte die Public Disclosure Platform über den Verkauf einiger ihrer Anteile an SASA, einer ihrer Tochtergesellschaften, an institutionelle Anleger. In der Erklärung, die KAP nach Abschluss der Sitzung am 12. Dezember 2023 zugesandt wurde, hieß es, dass die Anteile der Holding an SASA Polyester Sanayi A.Ş. für etwa 200 Millionen Aktien verkauft werden, bis zu 135 Millionen Aktien, was ungefähr 2,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens. Es wurde angekündigt, dass es für eine Million startete.
In der Erklärung, dass der Verkauf an qualifizierte institutionelle Anleger erfolgen soll, hieß es, dass die endgültigen Regeln des Verkaufsprozesses im Rahmen einer „beschleunigten Buchsammlung“ festgelegt werden. Die Holding gab bekannt, dass mindestens 75 % der aus dem Verkaufsprozess erzielten Einnahmen zunächst an SASA übertragen werden und dieser Betrag nach Einholung der Genehmigung des Capital Markets Board in Beteiligungsanteile an der privaten Kapitalerhöhung umgewandelt wird. Es wurde erklärt, dass SASA aus dem Verkauf der Anteile keine Einnahmen erzielen wird.
Der Aussage zufolge wird der direkte und indirekte Anteil der Erdemoğlu Holding am Kapital der SASA, der vor dem Prozess etwa 79,09 Prozent betrug, nach erfolgreichem Abschluss des Prozesses etwa 76,59 Prozent betragen. Es wurde erklärt, dass die Erdemoğlu Holding nach Abschluss des Prozesses Mehrheitsaktionär von SASA bleiben und weiterhin die administrative Kontrolle über SASA ausüben wird.
JP Morgan Securities Plc wurde zum alleinigen internationalen Koordinator und alleinigen Bookrunner für den Verkaufsprozess ernannt, der außerbörslich abgewickelt wird. Als Rechtsberater des Prozesses, für den Quanta Financial Consultancy als Generalberater fungierte, wurde Göksu-Safi-Işık Law Affiliate für türkisches Recht und White&Case LLP für englisches Recht ernannt.
Erdemoğlu gab in der Erklärung außerdem an, dass er gleichzeitig mit diesem Prozess die Durchführung eines Derivateprozesses für SASA-Aktien mit dem einzigen internationalen Koordinator, JP Morgan, plant. Der fragliche Derivatprozess wurde mit dem Ziel konzipiert, Erdemoğlus dominanten Aktionärsstatus bei SASA und das damit verbundene aktive Risikomanagement zu wahren. Um das Risiko des Derivatprozesses zu steuern, kauft ein einziger internationaler Koordinator SASA-Aktien von Erdemoğlu zu dem Verkaufspreis jeder Aktie, der während des Verkaufsprozesses festgelegt wird. Der Derivateprozess umfasst die Position von Erdemoğlu in SASA, den Kauf und Verkauf von Aktien sowie eine Anzahl von Aktien, die der Gesamtzahl der Aktien entspricht, die dem Prozess unterliegen.
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