Der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) erhöhte den Bundesfinanzierungssatz erwartungsgemäß um 75 Basispunkte auf die Bandbreite von 3,00 bis 3,25 Prozent, den höchsten Stand seit 2008.
Während die Prognosen der Mitglieder für die nächste Periode auf eine höhere Arbeitslosigkeit und ein langsames Wirtschaftswachstum hindeuten, zeigten sie, dass die Inflation erst 2025 auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zurückkehren wird.
Die mittleren Erwartungen der Beamten an die Bundesfinanzierungsrate betrugen 4,4 Prozent für das Jahresende und 4,6 Prozent für 2023. Dies zeigte, dass die Bank ihre aggressiven Zinssätze in den Sitzungen im November und Dezember weiterhin um mindestens 125 Basispunkte erhöhen wird. Mit den aktualisierten Prognosen für den Beginn der Zinssenkung im Jahr 2024 wurden die Erwartungen, dass der erste Angriff von dieser Seite im nächsten Jahr erfolgen könnte, vorerst ad acta gelegt.
Nach der Entscheidung sagte Fed-Führer Jerome Powell, dass die Bank fest entschlossen sei, die Inflation auf 2 Prozent zu senken, und sie sich bemühen werde, bis dies erreicht sei.
Powell betonte, dass eine Verringerung der Inflation schmerzhaft wäre, und sagte: „Wir müssen die Preisstabilität aufrechterhalten, sonst werden wir später noch mehr leiden. Ich wünschte, es gäbe einen schmerzlosen Weg, dies zu tun, aber es gibt keinen. Was wir brauchen, ist ein sinnvoller Abwärtstrend Druck auf die Inflation. Das wollen wir sehen.“ die Begriffe verwendet. Powell wies darauf hin, dass die Zinserhöhungen in der nächsten Periode von den bekannt zu gebenden Daten abhängen würden, und merkte an, dass sie weiterhin von Sitzung zu Sitzung entscheiden werden.
Nach den Entwicklungen stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze im nächsten Monat um 75 Basispunkte in der Geldmarktpreisbildung erhöhen wird, auf 69 Prozent, während sich die Abflüsse aus dem Anleihemarkt beschleunigten. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stabilisierte sich bei 3,55 Prozent, nachdem sie mit 3,62 Prozent den höchsten Stand seit Februar 2011 erreicht hatte. Die Rendite zweijähriger US-Anleihen testete ebenfalls zum ersten Mal seit Oktober 2007 4,14 Prozent. Mit dem Erstarken der Dollarnachfrage nahm der Druck auf die Währungen anderer Länder zu, während der Dollarindex weiter stieg und mit 111,8 den Höchststand von 20 Jahren erreichte.
Mit diesen Entwicklungen war gestern am New Yorker Aktienmarkt ein negativer Trend zu beobachten. Während die Indizes Dow Jones und S&P 500 um 1,7 Prozent fielen und der Nasdaq-Index mit einem Wertverlust von 1,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit rund 2,5 Monaten fiel, ist bemerkenswert, dass die Index-Futures-Kontrakte mit einem Minus in den neuen Tag starteten.
Während auf europäischer Seite die Maßnahmen gegen die Stromkrise und die zunehmenden geopolitischen Risiken im Rahmen des Russland-Ukraine-Krieges weiterhin im Mittelpunkt der Agenda stehen, wird heute der Zinsentscheid der BoE erwartet. Während erwartet wird, dass die Bank den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 % anhebt, wird die Möglichkeit einer Erhöhung um 75 Basispunkte nicht übersehen. Der mögliche Durchbruch der Bank von 75 Basispunkten, der die Zinssätze im Februar, März, Mai und Juni um jeweils 25 Basispunkte und im August um 50 Basispunkte erhöhte, wird als größter Schritt seit 33 Jahren dargestellt.
Während die vor der Zinsentscheidung der Fed geschlossenen europäischen Aktienmärkte einem positiven Trend folgten, stiegen der DAX 40-Index in Deutschland um 0,76 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 0,87 Prozent und der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,63 Prozent Prozent. Die Euro/Dollar-Parität hingegen fiel aufgrund des stärkeren Dollars mit 0,9809 auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2002, während Index-Futures-Kontrakte in Europa mit einem Minus von mehr als 1 Prozent in den neuen Tag starteten.
Auf asiatischer Seite änderte die Bank of Japan (BoJ), die heute ihre Entscheidungen bekannt gab, die Zinssätze und die Geldpolitik nicht und kündigte an, das spezielle Fondsangebotsprogramm, das für den neuen Typ eingeführt wurde, schrittweise einzustellen der Coronavirus (Kovid-19)-Epidemie. In der jüngsten Zeit, als die Zentralbanken auf der ganzen Welt aggressiv eine restriktive Geldpolitik umgesetzt haben, haben sich aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Epidemie auf die Wirtschaft und des Russland-Ukraine-Krieges Abwärtsrisiken für das Wachstum gezeigt, da die Konkurrenten der BoJ ihre „ Taube“-Haltung, im Gegenteil.
Nach der Entscheidung stieg die Dollar/Yen-Parität auf 145,4, den höchsten Stand seit 24 Jahren. Die BOJ hatte zuvor eine Zinskontrolle durchgeführt, die eine direkte Devisenintervention ankündigte, nachdem die Dollar/Yen-Parität 145 getestet hatte. Während diese Situation die Märkte in Panik versetzt, dass eine mögliche Intervention kommen könnte, wird behauptet, dass der fragliche Durchbruch auch verdeckt erfolgen kann.
Während die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Wachstumserwartungen für China senkte, kostete der Shanghai Composite Index in China mit diesen Entwicklungen 0,3 Prozent, der Nikkei 225 Index in Japan 0,6 Prozent und der Hang Seng Index 0,6 Prozent in Hongkong 1,9 Prozent .
Im Inland schloss der BIST 100-Index den Tag mit einem Rückgang von 0,97 Prozent bei 3.245,76 Punkten, angesichts der weltweit sinkenden Risikobereitschaft und des anhaltenden Verkaufsdrucks bei Bankaktien. Nachdem das Paar Dollar/TL gestern bei 18,3275 mit einem Anstieg von 0,1 Prozent geschlossen hatte, erlebt es heute bei 18,3480 bei der Eröffnung des Interbankenmarktes einen Prozess.
Analysten erklärten, dass die Prognosen der Fed für die nächste Periode einen Schatten auf die Erwartungen einer „weichen Landung“ der Wirtschaft werfen, und sagten, dass das Signal, dass die aggressiven Zinserhöhungen trotz der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession fortgesetzt würden, zu einem Rückgang der Risikobereitschaft weltweit geführt habe .
Analysten erklärten, dass sich die Anleger auf die Entscheidungen konzentrieren, die aus der heutigen Sitzung der BoE hervorgehen werden, und sagten, dass die heimischen Augen auf die Zinsentscheidung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) gerichtet seien.
Analysten wiesen darauf hin, dass die Datenagenda auch heute schwer ist, und erklärten, dass 3.200 Punkte im BIST 100-Index technisch gesehen die Hauptstütze sind und das Niveau von 3.300 in der Widerstandsposition ist.
Viele von AA Finans befragte Ökonomen erwarten, dass der einwöchige Repo-Satz (Policy Rate) konstant bei 13 Prozent bleibt. Andererseits sehen 9 der 29 an der Umfrage teilnehmenden Ökonomen eine Senkung des Leitzinses um 100 Basispunkte und 1 eine Senkung um 50 Basispunkte vor.
Die Daten, die heute auf den Märkten zu verfolgen sind, lauten wie folgt:
10.00 Türkei, Verbrauchervertrauensindex September
14.00 Türkei, Zinsentscheidung der CBRT
14.00 Uhr England, Zinsentscheidung der BoE
14.30 Uhr Türkei, wöchentliche Geld- und Bankenstatistik
15.30 US, aktuelle Bilanz des 2. Quartals
15.30 US, wöchentliche Arbeitslosenansprüche
17.00 Eurozone, Index des Verbrauchervertrauens im September
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Offiziere
