Die 126-tägige Laufzeit, die am 26. August 2024, dem 100. Jahrestag der Bank, fällig ist, wurde auch als größtes öffentliches Angebot grüner Schuldtitel verzeichnet.
Das Emissionsvolumen der İşbank-Anleihe zum 100-jährigen Jubiläum, deren öffentliche Angebotsgröße mit nominal 3 Milliarden TL angekündigt wurde, wurde auf nominal 4,5 Milliarden TL erhöht, da die Anleger eine hohe Nachfrage von nominal 7,7 Milliarden TL zeigten. Das öffentliche Angebot erhielt eine nominale Nachfrage von 4,8 Milliarden TL von Privatanlegern und eine nominale Nachfrage von 2,9 Milliarden TL von Unternehmensanlegern. Gleichzeitig erhielt das öffentliche Angebot der 100-jährigen Jubiläumsanleihe der İşbank, die erste grüne Emission in der Branche im Rahmen des öffentlichen Angebotsverfahrens und das größte öffentliche Angebot von Schuldtiteln auf einmal, die 1,7-fache Nachfrage von rund 50.000 Anlegern.
„7,7 Milliarden Lira-Nachfrage“
In seiner Rede bei der Gong-Zeremonie sagte der Generaldirektor der İş Bank, Hakan Aran: „Die Bank hat vor 100 Jahren mit dem Sparschwein die Spargewohnheit in der Türkei eingeführt, das Konzept des Anlagekontos erneut zu den ersten hinzugefügt und den Zugang zu den Kapitalmärkten erweitert.“ Geldautomaten und führten İş Investment auf den Kapitalmärkten ein.“ „Der Gesetzentwurf, den wir anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums herausgegeben haben, ähnelt unseren früheren Neuheiten wie dem Sparschwein und dem Anlagekonto“, sagte er.
Ortan betonte, dass die niedrigste Grenze beim Bookbuilding bei 1.000 Lira lag und dass 15.000 Anleger eine Forderung von 1.000 Lira gestellt hatten, und sagte: „Ich finde das sehr wertvoll im Hinblick auf die Einbeziehung von Kleinsparern in die Kapitalmärkte.“ Wir haben uns für 3 Milliarden Lira entschieden. Die Gesetzgebung ermöglichte es uns, die Nachfrage um 50 Prozent zu steigern. Wir haben es erhöht und 4,5 Milliarden Lira erreicht. Wie erfreulich ist es für uns, dass eine Nachfrage von insgesamt 7,7 Milliarden Lira von rund 50.000 Investoren kam. Die Tatsache, dass ein erheblicher Teil dieser Nachfrage durch İşCep gedeckt wurde, dass 15.000 Investoren mit Beträgen von 1.000 Lira kamen und dass 15 Prozent von ihnen junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren waren, zeigt, wie erfolgreich die 100-jährige Jubiläumsanleihe war die Basis und ein breites Anlegerspektrum auf den Kapitalmärkten zu erreichen.“
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