Erdemoğlu Holding A.Ş. SASA Polyester Sanayi A.Ş. gab bekannt, dass es mit dem Verkauf von etwa 56,7 Millionen Aktien begonnen hat, von denen einige etwa 1,1 % seines eingezahlten Kapitals entsprechen, um einen Bruttoertrag von etwa 3,55 Milliarden TL zu erzielen.
In der Erklärung der Erdemoğlu Holding hieß es:
„Der Verkauf erfolgt (durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren) an qualifizierte institutionelle Anleger mit Wohnsitz außerhalb der Türkei, und die neuesten Bedingungen, einschließlich des Preises pro Kopf, werden durch das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren festgelegt, das sofort beginnt. Erdemoğlu-Transaktion ist richtig.“ Die Änderung der Bedingungen und des Zeitpunkts ist ein vertraulicher Preis. SASA erhält keine direkten zufälligen Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen (siehe Verwendung der Erlöse unten).
Die Transaktion soll voraussichtlich über eine außerbörsliche Transaktion erfolgen.
Im Rahmen der Transaktion wurde HSBC Bank plc („HSBC“) zum alleinigen globalen Koordinator und Buchsammler ernannt.
Erdemoğlu besitzt derzeit etwa 61 % des ausgegebenen Kapitals von SASA direkt und etwa 81,8 % indirekt (einschließlich der von Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. und Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş. gehaltenen Anteile und, nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion, die erwartete direkte Beteiligung an SASA wird etwa 60 % betragen.
Nach Abschluss der Transaktion bleibt Erdemoğlu Mehrheitsaktionär von SASA und behält die Managementkontrolle über SASA. Erdemoğlus Engagement und Unterstützung für SASA werden fortgesetzt.
Erdemoğlu hat mit HSBC eine 90-tägige Nichtverkaufsverpflichtung für die im Besitz von Erdemoğlu verbleibenden SASA-Aktien vereinbart, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
Verwendung der Einnahmen
Erdemoğlu hat am 8. Juni 2023 dem Capital Markets Council („CMB“) von SASA am 8. Juni 2023 einen Antrag mit dem Ziel vorgelegt, den Nettokreditzinssatz von SASA zu senken und bis zu vier Milliarden türkische Lira mit Sekundärschulden niedriger Priorität zurückzuzahlen ( in Folge), Forderungen und Eventualverbindlichkeiten. macht auf die Ankündigung seiner Absicht aufmerksam, eine Genehmigung („CMB-Antrag“) zur Ausgabe von wandelbaren Schuldtiteln („Kreditinstrument“) zu beantragen.
Der Wandlungspreis und der Kuponsatz des Schuldtitels werden zum Zeitpunkt der Ausgabe zwischen Erdemoğlu und SASA festgelegt. Es wird erwartet, dass der Kuponsatz zugunsten von SASA festgelegt wird und der Wandlungspreis der Platzierung entspricht Preis in der Transaktion.
Erdemoğlu plant, den Großteil des Erlöses aus der Transaktion zu verwenden, um sich nach der Emission vollständig am Schuldtitel zu beteiligen (als alleiniger Investor). Im Falle zusätzlicher Einnahmen werden diese zusätzlichen Einnahmen von Erdemoğlu für allgemeine Unternehmensbedürfnisse verwendet. Erträge aus der Transaktion, die für die Teilnahme am Schuldtitel verwendet werden sollen, werden bis zum Ausgabedatum als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufbewahrt.
Anleger sollten berücksichtigen, dass bisher kein Antrag bei der CMB gestellt wurde und es keine Garantie dafür gibt, dass der Schuldtitel genehmigt wird. Falls der CMB-Antrag nicht gestellt oder genehmigt wird, plant Erdemoğlu, die Einnahmen zur Finanzierung des Investitions-/Kreditinstruments zu verwenden, das einen Präzedenzfall für SASA darstellen wird.
Weitere wertvolle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen durch Erdemoğlu werden weiterhin gemäß den geltenden Gesetzen offengelegt.
Aufgeschobene Offenlegung
Am 9. Juni 2023 wurde mit Erdemoğlu in der Mitte von HSBC ein Autorisierungsschreiben („Autorisierungsschreiben“) unterzeichnet, das die Bedingungen der Vereinbarung für die Durchführung der Transaktion enthält. Da die Einzelheiten der Transaktion jedoch noch nicht endgültig festgelegt waren und nicht sicher war, ob die Transaktion stattfinden würde, und Erdemoğlu ein rechtliches Interesse daran hatte, die Unterzeichnung des Genehmigungsschreibens zu verzögern, traf der Verwaltungsrat von Erdemoğlu diese Entscheidung am 9. Juni 2023 entsprechend Mit dem 6. Punkt des Kommuniqués zu besonderen Umständen mit der Nummer II-15.1. wurde beschlossen, die Ankündigung zu verschieben. Mit der Ankündigung der Transaktion sind die oben genannten Gründe für die Verschiebung weggefallen, und mit dieser Erklärung gibt Erdemoğlu öffentlich bekannt, dass Erdemoğlu mitten in HSBC ein Genehmigungsschreiben unterzeichnet hat.
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