An den globalen Aktienmärkten richteten sich die Augen auf die schweren makroökonomischen Informationen, die nächste Woche weltweit bekannt gegeben werden.
In den in den USA veröffentlichten Daten erschweren die Anzeichen für ein weiterhin starkes Inflationsrisiko eine Vorhersage für die Märkte.
Den unter der Woche in den USA veröffentlichten Daten zufolge verlangsamte sich der jährliche Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI), der im Dezember 6,5 Prozent betrug, auf 6,4 Prozent im Januar. Der CPI stieg im Januar ebenfalls um 0,5 Prozent auf Monatsbasis. Bemerkenswert war, dass sie trotz der anhaltenden Verlangsamung der Inflation über den Erwartungen blieb.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) des Landes stieg im Januar monatlich um 0,7 Prozent und jährlich um 6 Prozent und lag damit über den Erwartungen.
Die Tatsache, dass die Inflationsdaten über den Prognosen lagen, verriet auch den Ton der Mitglieder der US-Notenbank (Fed), während die Erwartungen, dass im nächsten Monat eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Preisbildung an den Geldmärkten vorgenommen werden könnte, stärker wurden.
Demnach gilt zwar als sicher, dass die Bank im nächsten Monat die Zinsen um 25 Basispunkte erhöhen wird, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte liegt jedoch bei 15 Prozent.
Analysten erklärten, dass der Wert der Zeichen in den Informationen, die nächste Woche bekannt gegeben werden, nach den zunehmenden Inflationssorgen in den USA gestiegen sind, und erklärten, dass die Erkenntnisse, die die Inflationserwartungen beeinflussen werden, die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten.
Analysten stellten fest, dass die Rezessionspreise im Land weiter an Stärke verloren und dass die Differenz zwischen der Rendite 3-monatiger US-Staatsanleihen und der Rendite 10-jähriger Anleihen auf etwa 100 Basispunkte zurückging, und stellten fest, dass der Dollarindex die fragliche Situation unterstützte .
Analysten gaben an, dass der Aufwärtstrend des Dollarindex die Rohstoffpreise gedrückt habe, und sagten, dass Öl, Kupfer und Gold letzte Woche an Wert verloren hätten.
Dementsprechend sank der Barrel-Preis von Brent-Öl um 4 Prozent auf 82,8 Dollar pro Woche, das Pfund Kupfer um 1,7 Prozent auf 4,02 Dollar und eine Unze Gold fiel mit einem Verlust von 1,2 Prozent auf 1.842 Dollar.
Der restriktive Ton der Fed-Mitglieder verunsicherte die Anleger
Während die Aktienmärkte in den USA mit den zunehmenden Unsicherheiten bezüglich der Geldpolitik in der vergangenen Woche einen gemischten Kurs verfolgten, rückte die umfangreiche Informationsagenda, insbesondere das Sitzungsprotokoll vom Mittwoch und die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) vom Donnerstag, in den Fokus der Anleger.
Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, die nach den Inflationsinformationen im Januar Bewertungen vornahm, erklärte, dass die Aufwärtsrisiken bei der Inflation weiterhin bestehen, und sagte: „Die Fed muss den Zinssatz über 5 Prozent anheben und ihn für lange Zeit auf diesem Niveau halten.“ genannt. Mester sagte auch, dass Zinserhöhungen eine Rezession auslösen könnten.
st. Louis Fed-Führer James Bullard merkte an, dass die Zinserhöhungen der Fed die Verlangsamung der Inflation trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums aufrechterhalten werden, während der New Yorker Fed-Führer John Williams erklärte, dass es einige Jahre dauern könnte, bis die Inflation wieder auf ihr 2-Prozent-Ziel zurückkehrt Informationen sprechen für weitere Zinserhöhungen. Ein Zinssatz von 5-5,5 erscheint angemessen.“ genannt.
Die Chefin der Dallas Fed, Lorie Logan, sagte, die Fed sollte bereit sein, die Zinssätze jetzt länger als erwartet anzuheben.
Laut den im Land angekündigten makroökonomischen Daten gingen die Baubeginne im Januar um 4,5 Prozent auf 1 Million 309 Tausend zurück, was einen Rückgang für 5 Monate in Folge bedeutet.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist dagegen in der Woche zum 11. Februar entgegen den Erwartungen auf 194.000 zurückgegangen.
Analysten wiesen darauf hin, dass die Unsicherheiten in Bezug auf die Geldpolitik im Land zugenommen haben, und sagten im Sitzungsprotokoll, das nächste Woche bekannt gegeben wird, dass Hinweise auf die Zukunft der Geldpolitik die Vermögenspreise beeinflussen könnten.
Mit diesen Entwicklungen verlor der S&P 500 am New Yorker Aktienmarkt 0,28 Prozent und der Dow Jones Index 0,13 Prozent, während der Nasdaq-Index 0,59 Prozent stieg.
Im Informationskalender der Woche, die mit dem 20. Februar beginnt, sind der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs sowie die Verkäufe von Gebrauchtimmobilien am Dienstag, die persönlichen Einkommen, die persönlichen Ausgaben, die Verkäufe neuer Eigenheime und die Verbraucher der University of Michigan aufgeführt Glaubensindexdaten werden am Freitag verfolgt. Die Märkte in den USA sind am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.
Hawk Tone ist weiterhin einflussreich in Europa
Während ein starker Kauftrend an den europäischen Aktienmärkten auffiel, richteten sich die Augen auf die umfangreiche Datenagenda, insbesondere auf die VPI- und BIP-Daten, die nächste Woche in Deutschland am Mittwoch bekannt gegeben werden.
Während der Woche gab die Vorsitzende der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament zum Jahresbericht der Bank bekannt, dass sie plane, die Zinssätze bei der nächsten Sitzung angesichts der Inflation um 50 Basispunkte zu erhöhen Drücke.
Während die zunehmenden Rezessionssorgen in der Region den Anstieg an den Aktienmärkten begrenzten, war bemerkenswert, dass die EZB-Mitglieder trotz der Rezessionswelle ihre restriktive Haltung beibehielten.
Während die Profitabilität des Unternehmens erwartungsgemäß ausreichend ist und den positiven Kurs an den Märkten unterstützt, wird erwartet, dass sich die Anzeichen der wirtschaftlichen Situation in den schweren Daten, die nächste Woche bekannt gegeben werden, auf der Seite der Aktienmärkte niederschlagen werden.
Letzte Woche stieg der FTSE 100-Index in Großbritannien um 1,55 Prozent, der DAX-Index in Deutschland um 1,14 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 3,06 Prozent und der MIB 30-Index in Italien um 1,77 Prozent.
Nächste Woche werden der deutsche PPI und der Verbrauchervertrauensindex in der Eurozone am Montag, der PMI der verarbeitenden Industrie und der Dienstleistungsabteilung und die ZEW-Erwartungsindizes in Deutschland am Dienstag, der ifo-Geschäftsvertrauensindex in Deutschland am Mittwoch und der CPI in der Eurozone am Donnerstag durchgeführt.
Die asiatischen Märkte waren negativ
Während sich an den asiatischen Aktienmärkten in der vergangenen Woche ein negativer Kurs abzeichnete, prägten zunehmende inflationäre Schwankungen in den USA und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China den Wortgang.
Auf japanischer Seite wurden die Nachrichten über Kazuo Ueda, den neuen Leiter der Bank of Japan (BoJ), die ganze Woche über weiter verfolgt.
Nach Chinas Aufhebung der strengen Covid-19-Maßnahmen führten die Stärkung der Kreditnachfrage und der zunehmende Luftverkehr zu einer Stärkung der optimistischen Erwartungen für die Wirtschaft.
Analysten sagten, dass trotz der Anleitung von Ueda, eine gemäßigte Politik beizubehalten, und trotz der positiven Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft steigende geopolitische Risiken und Unsicherheiten über die Geldpolitik auf der ganzen Welt die asiatischen Aktienmärkte belasteten.
Laut den unter der Woche in Japan bekannt gegebenen makroökonomischen Daten stiegen die Exporte im Januar um 3,5 Prozent und die Importe um 17,8 Prozent auf Jahresbasis, während das Außenhandelsdefizit mit 3,5 Billionen Yen einen Rekord brach. Die Maschinenbestellungen im Land gingen dagegen trotz der erwarteten Zunahme im Dezember um 6,6 Prozent zurück.
Aufgrund dieser Entwicklungen sank der Nikkei 225 Index in Japan um 0,57 Prozent, der Shanghai Composite Index in China um 1,12 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong um 2,22 Prozent und der Kospi Index in Südkorea um 0,77 Prozent auf Wochenbasis . .
Im Datenkalender der Woche ab dem 20. Februar folgen am Donnerstag die CPI-Daten in Japan. Die japanischen Aktienmärkte bleiben am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.
Nach fünf Prozesstagen im Land wurde die Börse wieder geöffnet
Die Inlandsmärkte, die letzte Woche wegen der Beben im Zentrum von Kahramanmaraş geschlossen waren, wurden am Mittwoch wieder für den Prozess geöffnet.
Vor der Eröffnung wurden eine Reihe von Maßnahmen für eine gesunde Preisbildung angekündigt. Dementsprechend wurden im Personal Pension System (BES) die Verpflichtungen staatlicher Förderfonds zum Kauf von Anleihen reduziert, während die Verpflichtungen zum Halten von Basisaktien erhöht wurden.
Während das Capital Markets Board (CMB) die bürokratischen Schwierigkeiten für Unternehmen beim Rückkauf von Aktien erleichterte, beschloss es, die anfängliche Equity Defense Ratio, die auf 35 Prozent festgelegt wurde, bis zum 10. April auf 20 Prozent anzuwenden.
Analysten stellten fest, dass die Augen auf die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) am Donnerstag gerichtet waren und dass die Volatilität an den Märkten nach den Erdbeben im Zentrum von Kahramanmaraş noch eine Weile anhalten könnte.
An der Borsa Istanbul stieg der BIST 100 Index in den letzten drei Wochentagen mit einem Gewinn von 11,57 Prozent auf 5.026,83 Punkte.
Dollar/TL schloss die Woche bei 18,8617, über dem vorherigen Wochenschluss.
Analysten sagten, dass technisch gesehen die Niveaus von 5.000 und 4.900 im BIST 100-Index als Verstärkungen hervorstechen könnten, während 5.100 und 5.150 Punkte als Widerstand hervorstechen könnten.
Nächste Woche werden der Verbrauchervertrauensindex am Montag und die Daten zum Kapazitätsauslastungs- und Realsektorvertrauensindex am Mittwoch auf dem Inlandsmarkt verfolgt.
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