Obwohl die nach den Warnungen internationaler Institutionen und Organisationen vor der Rezessionsgefahr in der vergangenen Woche auf die Agenda gekommenen Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik der Notenbanken die Aktienmärkte stützten, kühlten sich die Informationen über eine konjunkturelle Abkühlung in den USA nicht ab ab der zweiten Wochenhälfte und die „Falken“-Aussagen der Behörden über die Inflationsbemühungen führten zu einer Umkehrung der Risikobereitschaft.
Laut den am Freitag veröffentlichten Daten in den USA stieg die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im September um 263.000 und übertraf damit die Erwartungen. Die Arbeitslosenquote im Land sank auf 3,5 Prozent, den niedrigsten Stand seit 50 Jahren.
Nach den angekündigten Daten stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen im November um 75 Basispunkte anhebt, auf 76,7 Prozent. Mit der zunehmenden Erwartung, dass die aggressiven Zinserhöhungen fortgesetzt werden, beschleunigten sich die Abflüsse aus den Anleihen- und Aktienmärkten, und der Dollarindex stieg weiter an.
Während zu sehen ist, dass das Thema der geringen Risikobereitschaft auch zu Beginn der neuen Woche wirksam ist, werden die Wortmeldungen der Zentralbankbeamten genau mit den Nachrichten aus dem International Monetary Fund (IWF)-World Bank Annual verfolgt Sitzung, die heute beginnen wird. Auf der Agenda der makroökonomischen Daten stehen diese Woche die Inflation in den USA, Deutschland und China, die Sitzungsprotokolle der Fed, die Industrieproduktion und die Stabilität des Außenhandels in der Eurozone, während die inländische Industrieproduktion und die Stabilität der laufenden Prozesse überwacht werden.
Mit diesen Entwicklungen brach der New Yorker Aktienmarkt am Freitag stark ein, während der S&P-500-Index um 2,80 Prozent, der Nasdaq-Index um 3,80 Prozent und der Dow-Jones-Index um 2,11 Prozent zurückgingen. Auf Wochensicht war bemerkenswert, dass die Indizes die letzte Woche mit einem durchschnittlichen Plus von 1,4 Prozent nach 3 Wochen schlossen. Der Dollarindex startete flach in die neue Woche, nachdem er letzte Woche bei 112,7 mit einem Plus von 0,5 Prozent geschlossen hatte. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen hingegen stabilisierte sich bei 3,89 %, nachdem sie auf 3,91 % gestiegen war. US-Index-Futures-Kontrakte begannen die neue Woche mit einem Rückgang.
Während die Energiekrise in Europa und die in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen weiterhin im Mittelpunkt der Agenda stehen, werden die Rezessionssorgen aufgrund schwacher Wirtschaftsinformationen in der Region immer stärker. Während die Erwartungen an den Durchbruch der Zentralbanken auf globaler Ebene auch die Preisbildung der Anleger beeinflussten, lag der FTSE 100-Index in Großbritannien mit diesen Entwicklungen bei 0,09 Prozent, der DAX 40-Index in Deutschland bei 1,59 Prozent und der CAC 40 Index in Frankreich lag bei 1 Prozent und verlor 17 Punkte. Mit dem rasanten Anstieg der Indizes Anfang vergangener Woche machten die kostspieligen Zinsen von über 1,5 Prozent auf Wochenbasis auf sich aufmerksam. Die Euro/Dollar-Parität hingegen wird zu Beginn der neuen Woche bei 0,9730 mit einem Rückgang von 0,2 Prozent gehandelt, nachdem sie letzte Woche 0,6 Prozent verloren hatte. Mit der Zunahme der Spannungen in der Mitte Russlands und der Ukraine begannen die europäischen Index-Futures-Kontrakte die neue Woche mit Verkäufern.
Auf asiatischer Seite scheint die neue Woche mit Verkäufen begonnen zu haben, nachdem die US-Regierung neue Beschränkungen für den Export fortschrittlicher Chips nach China verhängt hat. Angeführt von Technologieaktien fiel der Hang Seng Index in Hongkong um 2,5 Prozent und der Sensex Index in Indien um 1,2 Prozent, während der Shanghai Composite Index in China, der in der letzten Woche geschlossen wurde, mit einem Rückgang von 0,4 Prozent zu sehen ist Prozent. In den Märkten von Japan und Südkorea wird der Prozess aufgrund des Feiertags nicht durchgeführt.
Im Inland wich der BIST 100-Index am Freitag weiterhin positiv von den globalen Aktienmärkten ab und stieg um 0,39 Prozent auf 3.567,60 Punkte, den höchsten Wochenschluss aller Zeiten. Auf Wochenbasis legte der Index um 12,19 Prozent zu. Nach Schluss bei 18,5822 mit einem Anstieg von 0,4 Prozent letzte Woche wird der Dollar/TL bei Eröffnung des Interbankenmarktes heute bei 18,5640 gehandelt.
Analysten erklärten, dass die Besorgnis über die Auswirkungen der hohen Inflation und des Zinsumfelds auf die Volkswirtschaften weiterhin im Mittelpunkt der Agenda stehe, und sagten, dass die Volatilität an den Märkten auch in dieser Woche wirksam werden könnte.
Die Analysten erklärten, dass die Prognosen der Zentralbankbeamten, die Finanzergebnisse der Unternehmen für das 3. Quartal, die diese Woche bekannt gegeben wurden, und die umfangreiche Informationsagenda einen Einfluss auf die Preisgestaltung haben könnten, so die Analysten, die die Bewertungen von IMF-World Banktreffen werden ebenfalls genau überwacht.
Analysten wiesen darauf hin, dass die heutige Informationsagenda relativ ruhig ist, und stellten fest, dass technisch gesehen 3.450 Punkte im BIST 100-Index in der Position der Verstärkung sind, während die Niveaus von 3.570 und 3.620 in der Widerstandsposition sind.
Die Informationen, die heute auf den Märkten zu beachten sind, lauten wie folgt:
10.00 Türkei, Arbeitslosenquote im August
11.30 Eurozone, Oktober Sentix-Investorenvertrauensindex
17.30 Uhr Türkei, September Inlandsverschuldungsstatistik der Zentralverwaltung
18.00 IWF-Weltbank-Jahrestagung
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