Während die aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken mit der Erwartung steigenden Inflationsdrucks auf globaler Ebene fortgesetzt wurden, erhöhten gestern die Zentralbanken von England, Norwegen, der Schweiz, Taiwan, Südafrika, Indonesien und den Philippinen ihre Leitzinsen im Anschluss an die Fed .
Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten änderte die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik nicht und wurde zur einzigen Zentralbank der Welt, die Negativzinsen anwendete.
Während die Fortsetzung des aggressiven Zinserhöhungsprozesses die Rezessionsängste vertiefte, beschleunigten sich die Verkäufe an den Anleihemärkten der Industrieländer.
Mit diesen Entwicklungen setzte sich der Verkaufstrend an der New Yorker Börse gestern fort und der Dow-Jones-Index verlor 0,35 Prozent, der S&P-500-Index 0,84 Prozent und der Nasdaq-Index 1,37 Prozent. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen lag bei 3,72 Prozent, dem höchsten Stand seit Februar 2011. Der Dollar-Index stabilisierte sich bei 111,4, nachdem er das letzte 20-Jahres-Hoch von 111,8 getestet hatte. Index-Futures-Kontrakte in den USA begannen den neuen Tag ebenfalls mit einem Rückgang.
Auf europäischer Seite erhöhte die Bank of England (BoE) den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 %, den höchsten Stand der letzten 14 Jahre. Nach der Entscheidung der Bank, die Zinsen zum siebten Mal in Folge zu erhöhen, erreichte die Sterling/Dollar-Parität mit 1,1212 den niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Während die Schweizerische Nationalbank gestern den 8-jährigen Negativzinszyklus mit einer Erhöhung des politischen Leitzinses um 75 Basispunkte beendete, wertete der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar um mehr als 1 Prozent ab. Als die norwegische Zentralbank eines Tages ihre Zinsentscheidung bekannt gab, erhöhte sie den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 %, was den Erwartungen entsprach.
Nach den Entscheiden erreichte die Rendite 10-jähriger Anleihen in Grossbritannien ihren Höchststand seit 14 Jahren, während sie in der Schweiz den höchsten Stand seit 3 Monaten erreichte. Auch die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen testete nach September 2013 zum ersten Mal 2 Prozent.
Nach diesen Entwicklungen begannen die Erwartungen einzupreisen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf ihrer Sitzung im Oktober um 75 Basispunkte und zum Jahresende auf über 3 Prozent anheben würde.
Die Erwartung, dass der Hochzinszyklus in Europa auch in Zukunft anhalten wird, hat die Rezessionssorgen in der Region verstärkt, die derzeit mit der Stromkrise und anhaltendem Inflationsdruck zu kämpfen hat. Während der Stoxx 600-Index gestern aufgrund der oben genannten Bedenken den niedrigsten Stand seit Februar 2021 verzeichnete, gab der DAX 40-Index in Deutschland um 1,84 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich um 1,87 Prozent nach und schloss damit auf dem schlechtesten Stand seit 2,5 Monaten. Auch der FTSE 100 Index in Großbritannien schloss mit einem Wertverlust von 1,08 Prozent auf einem 20-Tagestief. Nachdem die Euro/Dollar-Parität gestern auf 0,9809 gefallen war, den niedrigsten Stand seit Oktober 2002, stabilisierte sie sich heute bei 0,9830, während Index-Futures-Kontrakte in Europa mit einem Rückgang in den neuen Tag starteten.
In Asien änderte die BOJ ihren Zinssatz und ihre ultralockere Geldpolitik nicht, die gestern bei minus 0,1 Prozent lag. Nach dem Treffen betonte BoJ-Führer Haruhiko Kuroda, dass sie vorerst keine Zinserhöhung erwäge und dass sie mit einer starken Lockerung der Liquidität fortfahren werde, und die Dollar/Yen-Parität fiel schnell auf 146, den niedrigsten Stand der letzten 24 Jahre. Nach dieser Entwicklung intervenierte das Land erstmals nach Juni 1998 wieder am Devisenmarkt.
Die Dollar/Yen-Parität ging nach der gestrigen Intervention um fast 4 Prozent zurück und stabilisierte sich bei 142 Niveaus.
Aufgrund dieser Entwicklungen verlor der Shanghai Composite Index in China kurz vor Handelsschluss 0,6 Prozent und der Kospi Index in Südkorea 1,7 Prozent. In Japan wurde der Prozess aufgrund des offiziellen Feiertags nicht in den Märkten durchgeführt.
Auf dem Inlandsmarkt senkte die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) den Leitzins um 100 Basispunkte auf 12 Prozent, während der Text der Entscheidung auf den Wert der Unterstützung der Finanzbedingungen in einer Zeit verwies, in der Unsicherheiten bzgl globales Wachstum und geopolitische Risiken nahmen zu.
Trotz der weltweit sinkenden Risikobereitschaft folgte die Borsa Istanbul einem positiven Trend und der BIST 100 Index wich positiv vom Rest der Welt ab und schloss den Tag mit einem Plus von 1,53 Prozent bei 3.295,27 Punkten. Dollar/TL sieht den Kurs heute bei 18,3520 bei der Eröffnung des Interbankenmarktes, nachdem er gestern mit 18,4032 die Spitze gesehen hatte.
Analysten gaben an, dass sich die Rezessionssorgen mit der Erwartung vertieften, dass die Zentralbanken die Zinssätze angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks weiter aggressiv erhöhen werden, und fügten hinzu, dass diese Situation dazu führte, dass die Risikobereitschaft an den Märkten gering blieb.
Die Analysten erklärten, dass der Fed-Chef Powell heute die Eröffnungsrede halten werde und die Veranstaltung „Fed Listens“, die mit dem Thema „Übergang zur Wirtschaft nach der Epidemie“ stattfinden werde, verfolgt würden, erklärten die Analysten, dass die verarbeitende Industrie und PMI-Informationen für den Dienstleistungssektor, die in den USA und Europa bekannt gegeben werden, werden auf der Informationsagenda folgen.
Analysten sagten, dass technisch gesehen 3.200 Punkte im BIST 100-Index in der Unterstützungsposition sind und die Niveaus von 3.300 und 3.370 in der Widerstandsposition sind.
Die Informationen, die heute auf den Märkten zu beachten sind, lauten wie folgt:
10.00 Türkei, Vertrauensindex für Finanzdienstleistungen im September
10.30 Deutschland, September Dienstleistungsbranche und Fertigungsindustrie PMI
11.00 Eurozone, September Dienstleistungs- und Fertigungs-PMI
11.30 UK, September Dienstleistungssegment und Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
16.45 US, September Dienstleistungs- und Fertigungs-PMI
21.00 USA, Rede von Fed-Chef Powell
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