Nachdem die US-Notenbank (Fed) letzte Woche die Zentralbanken vieler Länder, insbesondere England, Schweden, die Schweiz und Norwegen, die Zinssätze erhöht und die Rezessionssorgen auf globaler Ebene vertieft haben.
Während diese Situation zu anhaltenden Abflüssen aus den Aktien- und Rentenmärkten führte, nahm der Druck auf die Währungen anderer Länder mit der steigenden Nachfrage nach dem Dollar zu.
Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stabilisierte sich letzte Woche bei 3,75 Prozent, nachdem sie zum ersten Mal seit April 2010 3,83 Prozent getestet hatte. Der Dollarindex setzte seinen rasanten Anstieg fort und erreichte erstmals seit Mai 2002 wieder 114,5.
Unter dem Einfluss zunehmender Rezessionsängste und des steigenden Dollarkurses setzte sich der Rückgang der Rohstoffpreise fort. Der Unzenpreis für Gold fiel mit heute 1.627 Dollar auf den niedrigsten Stand seit April 2020, nachdem er in der vergangenen Woche um 1,9 Prozent abgewertet hatte. Der Barrel-Preis von Brent-Öl, das letzte Woche 5,4 Prozent verlor und mit 85,7 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit 8 Monaten schloss, sank heute auf 84,5 Dollar.
Auf der Seite der makroökonomischen Informationen stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) der US-Fertigungsindustrie im September entgegen den Markterwartungen auf 51,8. Obwohl der PMI des Dienstleistungssektors im Land auf 49,2 stieg, blieb er unter dem Schwellenwert und zeigte, dass die Kontraktion in diesem Sektor anhielt.
Mit diesen Entwicklungen setzten die Indizes am New Yorker Aktienmarkt am Freitag ihre Talfahrt fort. Der S&P 500 Index verlor 1,72 Prozent und der Nasdaq Index verlor 1,80 Prozent und schloss auf dem niedrigsten Stand seit 3,5 Monaten. Auch der Dow-Jones-Index schloss mit einem Minus von 1,62 Prozent am schlechtesten seit November 2020. Der durchschnittliche Verlust der Indizes in der letzten Woche betrug 4,6 %.
Während die Entwicklungen rund um die Machtkrise in Europa und die in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen weiterhin im Mittelpunkt der Agenda standen, kündigte die britische Regierung zur Belebung der Wirtschaft die umfassendsten Steuersenkungen seit 1972 an. Während Diskussionen darüber begonnen haben, dass die Steuersenkungen, die im nächsten Geschäftsjahr umgesetzt werden, den Inflationsanstieg auslösen könnten, haben die Erwartungen, dass die Zentralbanken ihre „Falken“-Angriffe fortsetzen werden, auch das Risiko einer Beruhigung der europäischen Wirtschaft erhöht.
Die Sterling/Dollar-Parität, die nach der Steuersenkungsentscheidung in Großbritannien mit einem starken Rückgang an den asiatischen Märkten in die neue Woche gestartet war und mit 1,0350 den niedrigsten Stand ihrer Geschichte verzeichnete, indem sie fast 3 Prozent verlor, wird derzeit bei 1,0580 gehandelt.
Am Freitag fiel das führende verarbeitende Gewerbe (PMI) im Euroraum mit 48,5 im September auf den niedrigsten Stand seit 26 Monaten, und der PMI in der Dienstleistungsbranche fiel mit 48,9 auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten DAX 40 in Deutschland und FTSE 100 in Großbritannien 1,97, CAC 40 Index verlor 2,28 Prozent in Frankreich. Der Stoxx 600-Index erreichte den niedrigsten Stand seit Februar 2021, während die Indizes letzte Woche fast 4 Prozent verloren.
Während sich der Ausstieg aus den Anleihemärkten in Europa beschleunigte, erreichte die Rendite 10-jähriger Anleihen in England den höchsten Stand seit 14 Jahren und in der Schweiz den höchsten Stand seit 3 Monaten. Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen wurde zum ersten Mal nach Dezember 2011 über 2,1 Prozent getestet. Nach diesen Entwicklungen begannen die Erwartungen einzupreisen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf ihrer Sitzung im Oktober um 75 Basispunkte und zum Jahresende auf über 3 Prozent anheben würde. Die Erwartungen für die Zinserhöhung der Bank of England stiegen auf 100 Basispunkte.
Den heute auf asiatischer Seite bekannt gegebenen Daten zufolge sank der PMI des verarbeitenden Gewerbes in Japan im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 51, während der PMI des Dienstleistungssektors um 2,4 Punkte auf 51,9 stieg. In dem Land, wo letzte Woche direkt am Devisenmarkt interveniert wurde, hielten die Warnungen der Wirtschaftsvertreter vor dem schwachen Yen an.
Der japanische Finanzminister Suzuki Shunichi erklärte, dass die Behörden bereit seien, auf die spekulativen Bewegungen hinter dem Rückgang der Währungseinheit zu reagieren, und stellte fest, dass die Regierung und die Zentralbank bezüglich des Wechselkurses im Fluss seien.
Bei diesen Entwicklungen war es bemerkenswert, dass die neue Woche an den asiatischen Aktienmärkten negativ begann, während der Nikkei 225 Index in Japan 2,5 Prozent verlor, der Shanghai Composite Index in China 0,3 Prozent verlor und der Kospi Index in Südkorea 3,2 Prozent verlor.
Auf dem Inlandsmarkt hielt der Verkaufsdruck auf Bankaktien in der vergangenen Woche an, während der BIST 100-Index aufgrund der nachlassenden globalen Risikobereitschaft auf Wochenbasis um 2,83 Prozent fiel und bei 3.281,61 Punkten schloss. Dollar/TL hingegen erreichte bei der heutigen Eröffnung des Interbankenmarktes mit 18.4485 seinen historischen Höchststand, nachdem es letzte Woche bei 18.4139 mit einem Plus von 0,9 Prozent geschlossen hatte.
Analysten sagten, dass die Erwartungen, dass das Hochzinsumfeld mit inflationären Schwankungen und den parallel dazu zunehmenden Rezessionsschwankungen anhalten wird, dazu führen, dass die Risikobereitschaft an den globalen Märkten gering bleibt.
Die Analysten stellten fest, dass die umfangreiche Informationsagenda, die diese Woche bekannt gegeben werden soll, sowie die Erklärungen der Zentralbankbeamten die Richtung der Märkte effektiv bestimmen werden, und stellten fest, dass die Bewegungen auf dem Devisenmarkt ebenfalls genau überwacht werden .
Analysten berichteten, dass sich technisch gesehen 3.200 und 3.140 Punkte im BIST 100-Index in der Position der Verstärkung und 3.370 Punkte in der Position des Widerstands befinden.
Diese Woche werden die Bewertung der Türkei durch die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P), die voraussichtlich nach Börsenschluss am Freitag bekannt gegeben wird, und das Sitzungsprotokoll der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT), der Fed Leader im Ausland. Jérôme Powell, EZB-Chef Christine Lagardeund Leiter der Bank of Japan (BoJ). Haruhiko Kuroda Die Aussagen von werden im Fokus der Märkte stehen. Auf der Agenda der makroökonomischen Daten stehen der Index des Wirtschaftsvertrauens und die Außenhandelsstabilität des Landes, das Wachstum in den USA und England im Ausland, die Inflation in der Eurozone und in Deutschland sowie die Industrieproduktion in Japan im Vordergrund.
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