Während die globalen Märkte mit der Fortsetzung der „Falken“-Politik der Zentralbanken und zunehmenden Rezessionssorgen verkauft wurden, werden heute der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, sowie die Einkaufsmanager der Dienstleistungssparte und der Fertigungsindustrie zu Wort kommen In den USA und Europa (PMI) angekündigte Daten werden überwacht.
Während die aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken mit der Erwartung steigenden Inflationsdrucks auf globaler Ebene fortgesetzt wurden, erhöhten die Zentralbanken von England, Norwegen, der Schweiz, Taiwan, Südafrika, Indonesien und den Philippinen gestern ihre Leitzinsen, der Fed folgend .
Die Bank of Japan (BoJ) hingegen änderte im Gegensatz zu ihren Konkurrenten ihre ultralockere Geldpolitik nicht und wurde zur einzigen Zentralbank der Welt, die Negativzinsen anwendete.
Während die Fortsetzung des aggressiven Zinserhöhungsprozesses die Rezessionsängste vertiefte, beschleunigten sich die Verkäufe an den Anleihemärkten der Industrieländer.
Mit diesen Entwicklungen setzte sich der Verkaufstrend an der New Yorker Börse gestern fort und der Dow-Jones-Index verlor 0,35 Prozent, der S&P-500-Index 0,84 Prozent und der Nasdaq-Index 1,37 Prozent. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen lag bei 3,72 Prozent, dem höchsten Stand seit Februar 2011. Der Dollar-Index stabilisierte sich bei 111,4, nachdem er das letzte 20-Jahres-Hoch von 111,8 getestet hatte. Index-Futures-Kontrakte in den USA begannen den neuen Tag ebenfalls mit einem Rückgang.
Auf europäischer Seite erhöhte die Bank of England (BoE) den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 %, den höchsten Stand der letzten 14 Jahre. Nach der Entscheidung der Bank, die Zinssätze zum siebten Mal in Folge zu erhöhen, fiel die Sterling/Dollar-Parität auf 1,1212, den niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Während die Schweizerische Nationalbank gestern die 8-jährige Negativzinsphase mit einer Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte beendete, wertete der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar um mehr als 1 Prozent ab. Als die norwegische Zentralbank eines Tages ihre Zinsentscheidung bekannt gab, erhöhte sie den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 %, was den Erwartungen entsprach.
Nach den Entscheiden erreichte die Rendite 10-jähriger Anleihen in Grossbritannien ihren Höchststand seit 14 Jahren, während sie in der Schweiz den höchsten Stand seit 3 Monaten erreichte. Auch die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen testete nach September 2013 zum ersten Mal 2 Prozent.
Nach diesen Entwicklungen begannen die Erwartungen einzupreisen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf ihrer Sitzung im Oktober um 75 Basispunkte und zum Jahresende auf über 3 Prozent anheben würde.
Die Erwartung, dass die Hochzinsphase in Europa auch in Zukunft anhalten wird, verstärkte die Rezessionssorgen in der Region, die derzeit mit einer Stromkrise zu kämpfen hat und in der der Inflationsdruck anhält. Während der Stoxx 600-Index den niedrigsten Stand seit Februar 2021 verzeichnete, sanken der DAX 40-Index in Deutschland um 1,84 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich um 1,87 Prozent und schlossen damit den schlechtesten Stand seit 2,5 Monaten. Auch der FTSE 100 Index in Großbritannien schloss mit einem Wertverlust von 1,08 Prozent auf einem 20-Tagestief. Nachdem die Euro/Dollar-Parität gestern auf 0,9809 gefallen war, den niedrigsten Stand seit Oktober 2002, stabilisierte sie sich heute bei 0,9830, während Index-Futures-Kontrakte in Europa mit einem Rückgang in den neuen Tag starteten.
In Asien änderte die BOJ ihren Zinssatz und ihre ultralockere Geldpolitik nicht, die gestern bei minus 0,1 Prozent lag. Nach dem Treffen betonte BoJ-Führer Haruhiko Kuroda, dass sie vorerst keine Zinserhöhung erwägen und dass sie mit einer starken Lockerung der Barmittel fortfahren werden, und die Dollar/Yen-Parität fiel schnell auf 146, den niedrigsten Stand der letzten 24 Jahre. Nach dieser Entwicklung intervenierte das Land erstmals nach Juni 1998 wieder am Devisenmarkt.
Die Dollar/Yen-Parität ging nach der gestrigen Intervention um fast 4 Prozent zurück und stabilisierte sich bei 142 Niveaus.
Aufgrund dieser Entwicklungen verlor der Shanghai Composite Index in China kurz vor Handelsschluss 0,6 Prozent und der Kospi Index in Südkorea 1,7 Prozent. In Japan wurde der Prozess aufgrund des offiziellen Feiertags nicht in den Märkten durchgeführt.
Auf dem Inlandsmarkt senkte die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) den Leitzins um 100 Basispunkte auf 12 Prozent, während der Text der Entscheidung auf den Wert der Unterstützung der Finanzbedingungen in einer Zeit verwies, in der Unsicherheiten bzgl globales Wachstum und geopolitische Risiken nahmen zu.
Trotz weltweit sinkender Risikobereitschaft folgte die Borsa Istanbul einem positiven Trend, der BIST 100 Index unterschied sich positiv vom Rest der Welt und schloss den Tag mit einem Plus von 1,53 Prozent bei 3.295,27 Punkten. Nachdem Dollar/TL gestern mit 18.4032 seinen Höchststand erreicht hatte, sieht es heute bei 18.3520 bei der Eröffnung des Interbankenmarktes einen Prozess.
Analysten gaben an, dass sich die Rezessionssorgen mit der Erwartung vertieften, dass die Zentralbanken die Zinssätze angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks weiter aggressiv erhöhen werden, und fügten hinzu, dass diese Situation dazu führte, dass die Risikobereitschaft an den Märkten gering blieb.
Die Analysten erklärten, dass der Fed-Chef Powell heute die Eröffnungsrede halten werde und die Veranstaltung „Fed Listens“, die mit dem Thema „Übergang zur Wirtschaft nach der Epidemie“ stattfinden werde, verfolgt würden, erklärten die Analysten, dass die verarbeitende Industrie und Die PMI-Daten der Dienstleistungsbranche, die in den USA und Europa bekannt gegeben werden, werden auf der Datenagenda folgen.
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